Die Planung der Unternehmensnachfolge ist stellt für Übergebende wie für Übernehmende eine besondere, weil in der Regel einmalige Herausforderung dar. Nicht selten geht es um ein Lebenswerk, das an die nächste Generation oder sogar in fremde Hände gegeben wird. Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten, die Unternehmensnachfolge zu gestalten: von einer direkten Schenkung an die Nachkommen über M&A-Transaktionen bis hin zur Überführung in eine (Familien-)Stiftungsstruktur. Ich unterstütze Sie mit all meiner Erfahrung bei diesem Prozess und den notwendigen Entscheidungen mit Sensibilität und Kreativität.

Im Unternehmensbereich gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich steueroptimiert aufzustellen. Das kann man beispielsweise durch die Wahl der Unternehmensform, den Aufbau einer strategischen Holdingstruktur mit einer Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Unternehmenseinheiten oder über Auslandsinvestitionen. Mit einer strategischen, steueroptimierten Strukturierung Ihres Unternehmens gelingt es, Rechtssicherheit, Wettbewerbsvorteile und die Verbesserung der Liquiditätssituation zu vereinen. Ich berate Sie zu all diesen Themen und sorge für eine nicht nur steuerlich optimierte Strukturierung Ihres Unternehmens.

Vermögenden Privatpersonen empfehle ich, ihre Vermögensbestandteile strategisch aufzustellen. Bei einer ausgewogenen Vermögensstrukturierung können persönliche Ziele genauso berücksichtigt werden wie eine diversifizierende Aufteilung der Investitionen über verschiedene Anlageklassen hinweg – in der Balance zwischen Risikominimierung und Ertragssteigerung. Auch Themen wie die Nachfolgeplanung spielen hier eine Rolle. Ich berate Sie hierzu ganzheitlich und nachhaltig unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Voraussetzungen, Ziele und Bedürfnisse. Der maximale Fokus liegt auf Ihren individuellen Vorstellungen.

Gewerbliches wie privates Vermögen sollte nicht nur strategisch verteilt, sondern auch geschützt werden – insbesondere vor dem Zugriff Dritter, aber auch vor den operativen Risiken. Das kann im unternehmerischen Bereich beispielsweise durch konsequente Steuerplanung, rechtzeitige Nachfolgestrategien oder die entsprechend segmentierte Ausgestaltung der Unternehmensstruktur erreicht werden. Im privaten Bereich gelingt das durch familien- und erbrechtliche Vereinbarungen und Verfügungen, aber auch durch gesellschaftsrechtliche Strukturen, in denen die einzelnen Vermögenswerte eine angemessene Fassung erhalten.